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什么是業財一體化

什么是業財一體化

業財一體化旨在實現業務與財務數據流的閉環管理，促進企業實現真正的數智化。業財一體化將企業的三大主要流程：業務流程、財務會計流程、管理流程，進行融合，達到業財數據一體的目標。

在企業內部，業務與財務相愛相殺的“戲碼”幾乎每天都在上演。特別是月底，銷售業績沖刺的時候，銷售部與財務部往往忙的不亦樂乎。銷售幾乎每天都在電話“炮轟”財務部，詢問每個客戶每筆款項的打款進度，財務部一邊要結賬、核算，一邊又要核查每筆款項以及對應的客戶、付款期別等等，事情繁雜凌亂。業務部門和財務部門兩個獨立的系統間，無法建立高效的合作機制，協作起來往往手忙腳亂。

針對兩個部門在協作中出現的種種問題，業財一體化解決方案，從訂單管理、應收管理到款管理、業績管理、續約管理等多個方面幫助企業提升業財協作效率，實現回款、業績、續約等環節的數字化管理，提高跨部門合作效率。

1.什么是業財一體化

業財一體化旨在實現業務與財務數據流的閉環管理，促進企業實現真正的數智化。業財一體化將企業的三大主要流程：業務流程、財務會計流程、管理流程，進行融合，達到業財數據一體的目標。

紛享銷客業財一體化解決方案通過集成打通CRM和財務系統，根據CRM中的權限邏輯將后端的財務數據及時推送給一線業務人員，對他們進行深層次賦能，確保項目各個環節的有續進行。此外，CRM整合了從業務到財務的審批流程，不僅讓數據更加精準，還能利用CRM系統的高擴展性，快速提升業務處理能力。

紛享銷客業財一體化解決方案

2.業財一體化的應用場景

場景一：應收賬款及回款核銷管理

在企業原有混亂的財務應收賬款管理模式中，都是通過線下溝通的方式逐一核對，效率低下；在新開訂單或者續費場景時，要求客戶先打款后業務才能下單的情形，但財務核準困難且周期長，因此產生的時間差拖緩了訂單處理效率，時常會導致客戶投訴。

通過CRM線上創建銷售訂單、到款流水、回款單，很好的解決了線下表格核對和回款核銷流程周期長的問題，財務和業務協作效率提升，進而使客戶的滿意度提升。

場景二：預轉申請管理

在業務往來中，時長會出現客戶服務快到期，但是打款還未到賬的情況，此時通過預轉的方式進行線下人工處理，后續到款后只能人工線下核對預存和訂單回款，費時又費力，效率低下。

通過CRM進行預轉申請流程管理，由業務側視情況發起并關聯銷售訂單和訂單產品，記錄預轉的服務內容；預轉申請的金額反寫至銷售訂單和訂單產品，成為訂單產品中計算邏輯的一環；當該銷售訂單的訂單產品回款時，自動核銷預轉申請，變更預轉申請核銷狀態。

通過預存申請的方式優先幫助客戶開通服務，既保證客戶滿意度，同時預存申請后續作為訂單回款核銷的參考，進行核銷結算。

3.業財一體化的應用價值

業務數據與財務數據的打通，實現了數據流的閉環。從訂單、應收、到款、續費、業績等多方面提升企業不同部門的協作效率和管理水平，降低跨部門協作難度的同時，也為企業積累核心數據資產，以及未來管理的優化提供了基礎數據依據。

在CRM中業財一體化的價值更為明顯，打通CRM系統與支出管理系統，讓業務體系和財務體系實現業務融合、管理融合和數據融合。促進前后端業務流、信息流和數據流的效率，提升后端對前端的支撐和響應能力，以應對復雜的業務變化。

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